ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) объявило ценовой диапазон для первичного публичного предложения (IPO) на уровне 3,5-4,6 доллара за одну обыкновенную акцию и GDR, таким образом, рыночная капитализация компании оценивается приблизительно в 2-2,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
В ходе IPO Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский трубный завод, входящие в группу ЧТПЗ, рассчитывают привлечь около 472,5-621 миллиона долларов от выпуска новых и продажи существующих казначейских акций, представленных, в том числе, в форме глобальных депозитарных расписок (GDR).
Основной акционер группы ЧТПЗ, как ожидается, получит порядка 157,5-207 миллионов долларов от продажи выпущенных акций (включая GDR).
Кроме того, букраннеру размещения J.P. Morgan будет предоставлен опцион доразмещения на право покупки дополнительно GDR на сумму 51,1-67,1 миллиона долларов в течение 30 дней.
Банк Москвы, Газпромбанк, Raiffeisenbank и Сбербанк выступают в качестве cоменеджеров размещения.
Группа ЧТПЗ предполагает использовать полученные средства для увеличения ликвидности и укрепления баланса компании через погашение части задолженности.
ЧТПЗ объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже 13 января.